Observatoire
des métiers
et des qualifications

Description du poste

Intitulé

Gestionnaire services clients épargne - Back-Office F/H

Contrat

CDD

Description de la mission

APICIL - Qui sommes-nous ?

Fondé en 1938, Apicil est le 3ème groupe français de protection sociale avec 2300 collaborateurs, 2,2 millions de personnes assurées, 51 000 entreprises clientes et 22 milliards d'euros d’actifs gérés.
Apicil est un groupe paritaire et mutualiste, à but non lucratif.

Apicil Epargne, entité du Groupe, propose une gamme complète de solutions d’épargne, à destination des personnes physiques et des personnes morales.
Riches de toutes les expertises des membres du Groupe nous concevons, développons et gérons des solutions d’épargne à moyen ou long terme en assurance et en banque.

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Nous recherchons actuellement un Gestionnaire Services Clients Epargne en CDD pour 6 mois idéalement à partir de septembre.
Au sein de la Direction des Services Clients, la finalité est d'assurer la gestion des contrats d’épargne en développant les services clients.
Il s'agit de gérer toutes les opérations du contrat (avance, versement, protection juridique, clause bénéficiaire) sur des produits tels que le contrat de capitalisation, l'assurance vie, le PERIN (hors rachat et transfert), Madelin.
L’équipe est notamment en lien avec Intencial Patrimoine et environ 3 000 conseillers en gestion de patrimoine.
Vous serez basé à Lyon (Tour To-Lyon dans le quartier de la Part-Dieu) et ferez partie d’une équipe de 6 personnes.

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Vos missions :
• Sur la partie administrative qui sera prédominante, vous aurez à gérer :
o Clause bénéficiaire
o Protection juridique
o Non-résidence
o Changement d’adresse
o Mise à jour de l’état civil
• Traiter les opérations de gestion sur des contrats d'épargne dans le respect de la réglementation et des procédures internes :
* Etudier la recevabilité et la complétude des opérations
* Saisir et valider les opérations
* Emettre les documents contractuels
* instruire, ordonnancer et émettre les paiements
• Assurer une relation client de qualité, interne et externe pour tout type de canal (téléphone, courrier, mail)
• Enregistrer les demandes dans les outils de suivi des activités
• Garantir l’application des règles établies en matière de qualité, de contrôle et de sécurité des opérations ainsi que de gestion des risques tels que défini dans les procédures de travail
• Promouvoir les services en ligne et accompagner les clients dans leur utilisation
• Analyser et traiter les réclamations, les régularisations et particularités
• Participer à différents projets d’amélioration continue (éditique, audit, process internes, DSN, …)
• Identifier les opportunités de rebonds commerciaux sur la base des demandes de clients et transmettre les informations qualifiées aux commerciaux
• Lancer les traitements bancaires de masse, saisir les données financières, effectuer les remises bancaires ainsi que les virements de trésorerie
• Mettre en œuvre et assurer le suivi des dispositifs réglementaires (FICOVIE, FATCA, EAI, AGIRA..)
• Emettre des communications réglementaires (relevés de situation, IFU, IFI ….)


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Votre profil :

Savoir-faire :
- Bases en assurance vie et/ou produits d’épargne retraite
- Être habitué au digital, aux outils informatiques

Savoir-être :
- Capacité d'écoute, empathie
- Sérieux, rigueur, organisation
- Curiosité

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Le package :
- Rémunération de 27 000 à 28 000 € brut par an
- Intéressement et Participation
- CP : 26
- RTT : 16
- Ticket Restaurant à 11€ (prise en charge à hauteur de 60 %)
- Prise en charge à 100 % du transport (TCL)
- Mutuelle avantageuse

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Processus de recrutement :
- 1 entretien RH en visio
- 1 entretien avec la Responsable d'Equipe + un manager d'un autre service dans les locaux
Type d'emploi : CDD de 6 mois
Lieu du poste : en présentiel

Profil souhaité

Profil recherché

Niveau BAC + 2 type BTS banque/assurances, comptabilité ou gestion ou expérience minimum de 2 ans en épargne retraite

Localisation du poste

Lieu

69003 Lyon 51 Boulevard Marius Vivier Merle